En dos décadas, he transformado las finanzas de más de 30 empresas y 10,000 personas, brindándoles claridad y guiándolas por un rumbo claro.
Soy mentor para dueños de negocios en el ámbito de los servicios financieros en Estados Unidos, enfocándome principalmente en agencias de seguros y firmas de asesoría de inversión.
En la actualidad, la mayoría de mis clientes son agentes y dueños de agencias de seguros. Les guío en la organización, optimización, reducción de impuestos y expansión de sus finanzas personales y de negocio, facilitando el camino para que puedan alcanzar sus metas sin estrés.
Desde el inicio de mi carrera en 2005, me sumergí en el complejo mundo de la banca de inversión y los seguros. A lo largo de casi una década, exploré diversas facetas de la industria financiera, desde la gestión de portafolios de inversiones hasta la posición de CFO en destacados grupos financieros.
Esta travesía no solo amplió mi experiencia en una variedad de roles sino que, apoyada por mi formación académica en economía y mercados financieros, me equipó con las herramientas esenciales para enfrentar y resolver los retos financieros de las empresas.
Entre 2010 y 2013, enfrenté un periodo de estrés extremo debido a las exigencias de mi carrera, lo que me alejó de mi familia y deterioró mi salud hasta llevarme al borde de la muerte. Este desafío personal me hizo replantear no solo mi estilo de vida sino también mi propósito profesional.
Me di cuenta de la necesidad de una industria financiera más ética y comprometida, donde los asesores prioricen genuinamente los intereses de sus clientes sobre las ventas agresivas.
Este momento crítico fue el catalizador que impulsó mi determinación de impulsar un cambio positivo.
Motivado por mi pasión por la enseñanza, heredada de mis años como profesor universitario, y mi experiencia transformadora personal, decidí emprender un nuevo camino. En 2014, comencé a ofrecer mi conocimiento a través de mentorías y charlas, inicialmente colaborando con organizaciones sin fines de lucro como SCORE en Miami y, posteriormente, expandiendo mi alcance a través de las redes sociales y mi podcast Despierta Tus Finanzas®.
Hoy, Julio Finance es más que mi marca personal; es un movimiento hacia la claridad, la ética y el empoderamiento financiero, dedicado a guiar a profesionales del seguro y empresas hacia un éxito financiero sostenible y ético.
Aspiro a ser más que un asesor financiero; busco ser un mentor y un aliado para aquellos que buscan no solo el éxito financiero sino también una mayor integridad y transparencia en sus prácticas empresariales.
Únete a mi comunidad de Bioneurofinanzas e Inteligencia Financiera.
Un espacio en el que te ayudo a organizar, optimizar y expandir tus finanzas, para alcanzar tus metas, sin estrés.
