Asesoría 1-1
Asesoría financiera y patrimonial personalizada en sesiones 1-1 por videoconferencia. Trabajo directamente contigo para diagnosticar, ordenar y replantear tu situación. Sin formatos genéricos. Sin recetas. Sin rodeos.
Si estás aquí
En resumen, te falta claridad en tus finanzas y no tienes ni el tiempo ni la seguridad para ponerle remedio. ¿Acerté? Entonces esto te interesa.
Conversaciones reales
Si te reconoces en alguno de estos escenarios, esta sesión es para ti.
Marco de trabajo
Cuando trabajamos juntos, revisamos tres áreas que se construyen como una sola arquitectura. Cada decisión financiera personal pasa por aquí.
Cómo entra y cómo sale. Ingresos, gastos, presupuesto y la huella fiscal de cada decisión. Aquí maximizamos ahorro y optimizamos tu carga tributaria de forma legal.
Lo que cubre tu estabilidad financiera y la de tu familia. Fondo de emergencia, seguros de vida, seguros de incapacidad y planificación sucesoria base.
Cómo el capital se acumula y se multiplica. Estructura para invertir, vehículos de retiro (Solo 401k, SEP IRA, IRA), bienes raíces y diversificación inteligente.
Psicología de la planificación financiera
Hay una capa en cada decisión financiera que ningún Excel ve. Cómo te enseñaron a relacionarte con el dinero desde la infancia. Los sesgos que te hacen decidir mal sin saberlo. Las dinámicas familiares no resueltas que se cuelan en cada conversación sobre dinero.
Como especialista en psicología de la planificación financiera, integro tres vectores en un solo marco: bio (lo emocional), neuro (lo cognitivo) y finanzas (lo accionable). Eso son las Bioneurofinanzas™.
Esto importa cuando tienes que decidir un cambio de carrera, abrir una conversación de herencia con tus hermanos, ponerte de acuerdo con tu pareja sobre prioridades patrimoniales o procesar una decisión que cambia tu trayectoria financiera.
No se trata de dominar emociones. Se trata de operar con criterio cuando todo lo demás está en juego.
Tus opciones
Diagnóstico
Una sesión única para entender con claridad tu situación financiera actual y tomar decisiones con mayor confianza.
Implementación
Dos sesiones de trabajo para dejar atrás el desorden y empezar a gestionar tu dinero con estructura y claridad.
Acompañamiento
Un programa de 3 meses para organizar tus finanzas, sostener el avance y ayudarte a tomar decisiones con claridad, foco y responsabilidad.
Por qué trabajar conmigo
Soy asesor financiero especializado en organización patrimonial, optimización fiscal y estrategia para empresarios. Entiendo la importancia de la interrelación entre números y psicología del dinero.
Series 65
Asesoría independiente, agnóstica a productos de inversión. No vivo de la comisión.
Florida 2-15 · Licencia en 34 estados
Especializado en pólizas de vida para familias y empresarios en Estados Unidos.
Financial Psychology Institute
Las decisiones financieras tienen capa emocional. Cada sesión la trabaja explícitamente.
National Financial Educators Council
Antes de recomendar, educar. Sin contexto no hay decisión propia.
Medios que han compartido mi trabajo
Antes de agendar
Ahora que ya entiendes cómo trabajamos, elige el formato que mejor se ajusta a tu situación. Si todavía tienes dudas, hablemos.
